CRM, automações e IA: automatize processos de vendas com inteligência artificial

Arquitetura das automações de vendas com IA - Apresentação

Apresentando o cenário e objetivos do curso

Olá! Meu nome é Raíssa. Tenho cabelo cacheado, pele morena e estou vestindo uma blusa preta. Estou nos estúdios da Loura, com uma luz azul e uma estante ao fundo.

Já conhecemos a inteligência artificial convencional, aquela que consultamos em chats e com a qual realizamos tarefas. Agora, vamos dar mais autonomia a ela, colocando-a para trabalhar para nós. Neste curso, vamos aprender a criar automatizações para desenvolver um assistente de vendas. Ele acessará nosso CRM, consultará o Gemini e nos trará resumos.

Demonstrando o processo de integração com CRM e automatização

Vou mostrar rapidamente na tela. Aqui está nosso CRM na etapa suspect, que ainda não possui nenhuma informação. E aqui está o site de nossa consultoria, que usaremos como modelo prático no curso. Nosso lead entrará aqui, preencherá nosso formulário e será registrado diretamente em nosso CRM. Após isso, o CRM passará essa informação para a ferramenta de automatização que estamos utilizando, que será o Zapper. Ele consultará o Gemini e trará um resumo desse nosso lead.

Um novo lead já visitou nosso site. Temos aqui o que foi deixado escrito na plataforma. O nome já está registrado em nosso CRM, assim como a empresa.

Analisando e utilizando resumos gerados pela IA

Temos aqui um resumo executivo que já foi gerado após uma investigação, o qual nos fornece insights para uma primeira chamada. Agora, já temos um modelo de e-mail que podemos enviar, uma sugestão de mensagem no WhatsApp. Já entramos em contato com nosso potencial cliente e agendamos uma primeira reunião. Vamos entrar em nosso CRM, registrar a reunião inicial com IA e marcá-la como uma atividade a ser executada.

Entramos e registramos o resumo da reunião com esse cliente, salvamos. O que a IA fará agora? Ela nos trará um resumo dessa reunião, fornecendo insights sobre se esse potencial cliente está mais propenso a fechar ou não a negociação, quem é o decisor, qual seria o próximo passo, enviar uma proposta ou agendar uma nova reunião para apresentar essa proposta. Ela nos fornecerá estratégias de venda. Tudo isso será abordado em nosso curso.

Avaliando resultados e próximos passos

Já temos nossa análise. A prioridade que possui, qual será o plano de ação que teremos e um roteiro, uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail para criar um gancho com esse cliente. A IA nos trouxe aqui a pontuação referente à nossa reunião, que não se baseia apenas na abertura ou fechamento de e-mails ou na resposta no WhatsApp, mas sim na reunião que tivemos. Temos aqui que esse potencial cliente está frio no momento e, quanto mais informações adicionamos, mais inteligência temos em nosso CRM sem precisar abrir e mudar de janelas.

Convidando para o próximo vídeo

Quer aprender a fazer tudo isso? Esperamos você no próximo vídeo.

Arquitetura das automações de vendas com IA - Preparar o CRM para automações com IA

Introduzindo o modelo prático com a empresa Nexus

Olá, alunos! Neste vídeo, vamos usar a empresa Nexus como nosso modelo prático. Vamos pensar da seguinte forma: a Nexus recebe muita demanda de leads, e é um desafio para ela, atualmente, atendê-los de forma ágil. Um lead que chega através do site é um lead mais inteligente. Portanto, a empresa deseja automatizar os processos. Pode parecer algo muito complexo, mas, hoje em dia, com a inteligência artificial, já aprendemos que podemos fazer buscas no chat e criar o GEM.

O que vamos fazer? Vamos conectar nossa inteligência em Gemini com nossos dados que estão no nosso CRM. Assim, não será mais uma base de dados inativa. Ela será ativa, podendo realizar buscas no chat e na inteligência, e devolver essa informação ao CRM, sem que precisemos abrir e fechar janelas.

Explicando a importância da automatização

Quando recebemos um lead, geralmente fazemos uma pesquisa para entender qual é a necessidade, o mercado e o tamanho dessa empresa, para então fazer um primeiro contato. Com essa automatização, o que faremos? Vamos acessar o CRM, onde nosso lead estará, e teremos um resumo dele. Assim, poderemos entrar na chamada sem perder tempo fazendo a pesquisa.

Por que isso é importante? Porque economiza tempo, reduz erros de preenchimento e de busca, e elimina uma tarefa simples, mas que traz retorno quando entramos em contato com o lead. Isso nos permite economizar tempo estratégico para focar nos negócios e na relação com o cliente.

Descrevendo o processo de automatização

E como será essa automatização? Nosso Zapper fará uma ponte e dará acesso a duas ferramentas, a duas aplicações que não se comunicam entre si. Ele entrará no nosso CRM, pegará nossos dados, fará a ponte e entregará essa informação ao Gemini. O Gemini fará a busca, criará outra ponte e trará essa informação de volta ao nosso CRM. Tudo isso em poucos minutos, sem que precisemos realizar essa atividade.

Será uma automatização simples, mas que economizará tempo no nosso dia a dia. Aqui está nosso CRM, que é muito útil quando está corretamente preenchido com as informações do nosso lead, do nosso cliente, das nossas reuniões e da etapa em que se encontra nossa negociação. Porque todas as informações ali presentes poderão ser consultadas pela nossa inteligência artificial, trazendo inteligência aos nossos negócios.

Preparando o CRM para a automatização

Para fazer uma automatização correta, precisamos preparar nosso CRM. Vamos adicionar um campo nele que traga a mensagem diretamente do site. Assim, quando o cliente inserir essa mensagem no site, teremos um campo no nosso CRM onde essa mensagem estará registrada.

Minha automação tomará essa mensagem, a levará ao Gemini, que fará a busca e a devolverá como uma anotação. Vamos lá?

Criando e configurando campos no CRM

Aqui temos um modelo de CRM. Estamos usando um, mas você pode fazer isso também no que utiliza, seja na ORD Station, no Salesforce, enfim. Geralmente, a lógica é a mesma, apenas muda um pouco o design. A ideia é termos um funil de vendas, o registro de nosso cliente como base e todas as anotações da evolução de nosso negócio.

Já temos um lead aqui, vamos entrar, e ele não possui nenhuma informação. Queremos um campo onde possamos colocar a anotação do site. Onde vamos criá-lo? Entramos em nosso nome, clicamos em configuração da empresa. Descemos e buscamos campo de dados. No seu, dependendo do que usa, siga essa lógica, busque onde está o campo de dados.

Finalizando a configuração do CRM

É onde temos o campo de dados de nosso negócio, da pessoa, da organização, do produto ou até mesmo do projeto que estamos fazendo, dependendo de como é nossa operação comercial. Clicamos em campo personalizado e colocamos: anotação, site, lead, por exemplo. Selecionamos texto longo. Geralmente, o cliente escreve pouco, mas por precaução. Colocamos que queremos que apareça na edição quando incluímos no resumo de nosso funil, no novo negócio. Salvamos e já está aqui embaixo.

Clicamos nos três pontinhos, clicamos em reordenar e abrirá outra janela. Arrastamos para colocar abaixo do contato, facilitando nossa visualização, e salvamos. Assim, já temos esse novo campo onde virá a informação do site ou podemos inserir. Quando formos criar, colocamos. Voltamos ao nosso funil de negócios, entramos e lá está: anotação, lead. E se abrirmos um novo negócio, estará lá também: anotação, lead.

Concluindo a preparação do CRM

Vamos colocar a anotação que já temos do lead para seguirmos ao próximo passo. Vamos pegar a informação de nosso lead que já temos. Clicamos e colamos a informação que veio do site. Assim, preparamos nosso CRM. Temos informações, dados de nosso cliente e nosso negócio criado.

Sempre devemos pensar nisso: o CRM é muito importante em nossa operação de vendas. É onde temos nossa base de clientes, toda a informação sobre a negociação, reuniões, propostas, documentos. É bom que esteja sempre completo. Com essa automação, facilitaremos ter essa informação em nosso CRM, além de nosso caderno que levamos em alguma reunião ou do rascunho no celular. Tendo isso aqui, já fará a busca e evitará um pouco de burocracia na área comercial.

Nos vemos no próximo vídeo para mostrar a automação.

Arquitetura das automações de vendas com IA - API key no Google AI Studio e a lógica de automações

Introduzindo a aula sobre automação

Olá, estudantes! Neste vídeo, vamos mostrar que, antes de realizar a automação, precisamos criar nossa chave no Google AI Studio. Por quê? Essa automação não buscará no chat, mas usará uma chave que permite o acesso para que a automação realize a busca. Assim, passamos de um nível inicial de busca no chat para algo mais orientado a pessoas desenvolvedoras, onde utilizamos chaves para habilitar automações e códigos.

Estamos no site do Google AI Studio. Vamos clicar no campo à esquerda, em "Obter chave de API", para abrir nossas chaves e criar uma nova, caso não tenhamos uma. Em seguida, clicamos no campo à direita, em "Criar chave de API". Podemos escolher um projeto para criar essa chave. É importante sempre criar um projeto para usá-las. Podemos ter uma chave para automação, outra para desenvolvimento, e outra que se conecta com outra ferramenta que nos pediu essa chave. Assim, se uma chave for comprometida, não perdemos tudo o que temos em nossos projetos. Portanto, sempre associamos a chave a um projeto.

Criando e vinculando a chave de API

Vamos criar um novo projeto chamado "Aula Alura V2". Criamos o projeto e agora vamos vincular nossa chave a ele. Escolhemos o projeto e criamos a chave. Clicamos em "Criar chave". Agora, temos nossa chave no estúdio. Para copiá-la, clicamos sobre ela no campo "Chave" e copiamos a primeira informação, que é a chave de API. Com isso, temos nossa chave para conectar à ferramenta de automação, que será o Zapper.

No Zapper, que é a ferramenta que usaremos para criar nossas automações, clicamos em "Criar" e nosso painel de automações será aberto. É muito simples, então não se preocupem. Vamos ensinar um pouco sobre como funciona a lógica, para depois integrar outros elementos, como o CRM e o Google AI Studio.

Entendendo a lógica de automação no Zapper

Aqui, temos o disparador, que é o gatilho que iniciará nossa automação. Quando essa automação é disparada, ela cria uma ação. No caso que vamos criar, será o Pipedrive, nosso CRM, que dará o gatilho para iniciar essa informação. Em seguida, uma ação será realizada e depois outra ação. Sempre lembrem-se disso: qual será o gatilho que teremos para iniciar? Como um dominó, empurramos uma peça e todas caem. Qual foi a ação que tomamos? Derrubar a primeira. Quando acendemos uma luz, ao pressionar o interruptor, isso é um gatilho. Portanto, sempre pensem assim para suas automações.

Se quisermos criar uma nova automação, como ela entenderá que foi acionada? Qual será o gatilho? Neste caso, será um novo negócio. Agora que entendemos como funciona a lógica, temos o painel do Zapper. De um lado, temos os Zappers recentes, os detalhes, as anotações. Do outro, temos os links aos quais teremos acesso e o histórico. É um painel muito simples e intuitivo.

Conectando aplicações no Zapper

Se for para nós, nesse caso, podemos colocar em português, pois é uma ferramenta em inglês e assim será mais intuitivo ao executar as automatizações.

Vamos começar. Podemos entrar no Zapper e conectar várias aplicações que desejamos automatizar. Primeiro, clicamos no campo esquerdo em Conexões de apps. Ao clicar, uma nova tela será aberta. No campo direito, escolhemos adicionar conexões e podemos buscar a aplicação desejada. Aqui, teremos o Pipedrive, que podemos conectar. Vamos mostrar como fazer isso e também como realizar a automatização, pois temos essa opção.

Clicamos em adicionar conexão, o que abrirá outra aba, onde estará nosso CRM. Será solicitada autorização para acessar o CRM. Clicamos em continuar e a conexão será adicionada. É muito simples.

Criando a automatização e configurando gatilhos

Agora, vamos criar nossa automatização e também mostrar que é possível fazer essa conexão a partir do painel de automatização. No campo esquerdo, clicamos no botão de mais, o que abrirá outra aba com Zapps, Forms, Canvas e outros tipos de automatizações que podemos criar. Selecionamos a opção Zapps. Isso abrirá nosso painel para automatização. Lembrem-se: qual será o gatilho que queremos para iniciar a automatização? Será a aplicação Pipedrive, o CRM, e será um novo negócio. Assim, sempre que houver um novo negócio em nosso site ou criarmos um novo negócio manualmente, o gatilho da automatização será disparado.

Clicamos em Trigger e selecionamos a aplicação que queremos que gere essa automatização, que será o Pipedrive. A aplicação já está aberta e nosso acesso está configurado com a sessão iniciada. No campo direito, ao lado da janela que se abriu, há uma opção para expandir. Clicamos para expandir a janela, o que facilita a busca na primeira vez. Procuramos por New Deal, que seria um novo negócio. Clicamos em Continuar, e a conexão com o CRM será testada. É importante testar passo a passo a automatização, pois pode haver falhas em etapas anteriores. Funcionou e foi validado. Clicamos em Continuar e saímos para mostrar que já temos a próxima etapa da automatização.

Definindo ações e integrando com Gemini Studio

Agora, a ação: qual ação queremos? Queremos que a informação do CRM seja buscada no Gemini, que faça a busca do resumo do lead e traga os insights necessários. Clicamos em ação, o que abrirá uma opção para buscar. Aqui, precisamos procurar por Gemini Studio, selecioná-lo, e uma nova janela será aberta. Nesse caso, escolhemos o evento desejado. Queremos que converse, que faça uma busca em um chat. Selecionamos a primeira opção, conversa, e notamos que não há uma conta iniciada, mas podemos iniciar a sessão a partir daqui. Clicamos em Iniciar sessão, e aqui entra a chave que criamos no Studio. Copiamos a chave guardada em nossas anotações e confirmamos. O sistema verificará se está correta e, então, liberará o acesso.

Sobre o curso CRM, automações e IA: automatize processos de vendas com inteligência artificial

O curso CRM, automações e IA: automatize processos de vendas com inteligência artificial possui 147 minutos de vídeos, em um total de 32 atividades. Gostou? Conheça nossos outros cursos de IA para Negócios em Inteligência Artificial, ou leia nossos artigos de Inteligência Artificial.

Matricule-se e comece a estudar com a gente hoje! Conheça outros tópicos abordados durante o curso:

• Arquitetura das automações de vendas com IA
• Automatizando a execução comercial com inteligência artificial
• Como estruturar e ajustar automações inteligentes com IA
• Automatizando análises e scores de oportunidades
• POC, métricas e evolução das automações com IA