Power BI: criação e customização de dashboards executivos

Construindo a visão executiva com recursos nativos atuais - Apresentação

Apresentando o instrutor e a audiodescrição

Olá! Muito prazer! Meu nome é Henrique Frizo, sou instrutor aqui na Alura e sou certificado pela Microsoft como especialista em Power BI desde 2020 e, desde então, ou um pouco antes, para ser mais preciso, tenho ministrado capacitações nessa ferramenta, nas quais já tive o prazer de formar mais de 5 mil alunos nessa área. Além disso, tenho prestado, e sigo prestando, consultoria para empresas pequenas, médias e grandes do Brasil e do mundo.

Audiodescrição: Sou um homem de pele clara, com cabelo e barba escuros. Visto uma camiseta preta de manga longa lisa. Ao fundo, há uma parede branca com luzes rosa e azul refletidas.

Definindo o foco e os conteúdos do curso

Neste curso, nós não vamos apenas aprender a trabalhar com cores melhores, com um botão melhor, com isso ou com aquilo.

Neste curso, vamos abordar visualizações avançadas no Power BI (Power BI), como visuais de HTML (HTML), visuais do AppSource (AppSource), que são os visuais da loja, matrizes complexas, além de aprendermos a trabalhar com Python (Python) e R (R). Também discutiremos parâmetros. O foco deste treinamento não será definir uma cor específica, escolher o melhor visual para cada situação ou formatar títulos; não vamos nos concentrar nisso.

Este treinamento tem como objetivo apresentar recursos de visualização pouco explorados no Power BI (Power BI), inclusive mais avançados. Se ainda não dominar os visuais principais do Power BI (Power BI), não se preocupe; não é pré-requisito saber criar um gráfico XYZ. Nós ensinaremos desde o início. Claro que, se já houver alguma experiência, o processo será mais simples; será necessário estudar e rever o vídeo menos vezes. Ainda assim, não é um pré-requisito ter uma base muito sólida de Power BI (Power BI).

Indicando recursos de apoio e próximos passos

A partir de agora, você está no curso da Alura, com acesso ao nosso fórum, às nossas redes sociais e, claro, à Luri, nossa superinteligência artificial, pronta e disponível desde já para ajudar a resolver dúvidas sobre nosso conteúdo.

É isso. Desative o celular, feche as redes sociais, pegue seu café, seu chá ou sua água e concentre-se, porque, a partir de agora, nosso percurso será excelente. Vamos?

Construindo a visão executiva com recursos nativos atuais - Criando a estrutura visual do dashboard

Contextualizando o problema e definindo objetivos

Para começar com o pé direito, nada melhor do que entender um dos problemas do negócio e algumas das questões que vamos resolver utilizando o Power BI (Power BI). Recebemos a seguinte solicitação da equipe da Varejo Max: hoje existem vários dados separados sobre vendas, produtos, clientes, vendedores, regiões, canais e metas, mas a diretoria não consegue ver rapidamente se a empresa está com bom desempenho. Nos últimos meses, percebemos crescimento no faturamento, porém também uma queda na margem de lucro. Precisamos de uma página inicial que responda rapidamente quanto faturamos, qual é a nossa margem, qual é o ticket médio (valor médio por venda) e outras informações relevantes.

Antes de começarmos a responder a tudo isso e partirmos para a prática, é importante entendermos o nosso arquivo do Power BI com o qual vamos trabalhar em conjunto. Já o disponibilizamos pronto, com todas as medidas — são muitas. O objetivo deste treinamento não é revisarmos as medidas, e sim construirmos as visualizações. Assim, quando formos usar uma medida, explicaremos rapidamente como ela funciona, para que serve e por que estamos utilizando aquela medida. Caso você queira os detalhes de como a medida foi construída, como funciona a função DAX (DAX) dentro dela e por que usamos uma abordagem em vez de outra, você pode consultar a Alura aqui ao lado, que é nossa inteligência artificial e vai ajudar. Você também pode nos consultar no fórum, e, claro, utilizar qualquer outra inteligência artificial disponível no mercado, seja o GPT (GPT), o Gemini (Gemini) ou o Copilot (Copilot), conforme preferir.

Explorando as tabelas e habilitando recursos

Vamos navegar primeiro pelas tabelas. No menu lateral esquerdo, vamos clicar no segundo botão. Nele, veremos:

• a tabela de Medidas;
• a dimensão DIM Calendário, utilizada para análises temporais;
• a dimensão DIM Canal de Vendas, indicando se o canal é por meio de loja física, e-commerce (comércio eletrônico), etc.;
• o cadastro de clientes em DIM Clientes;
• o cadastro de produtos em DIM Produtos;
• o cadastro de regiões em DIM Região;
• o cadastro de vendedores em DIM Vendedor;
• a tabela de Vendas, que é a principal com a qual vamos trabalhar, contendo receitas, custos e margem;
• a tabela de Metas, que utilizaremos posteriormente nas visualizações.

O primeiro passo para garantirmos que estamos na mesma configuração é habilitar todas as visualizações possíveis no Power BI. No canto superior esquerdo, vamos clicar na guia Arquivo. Em seguida, no canto inferior esquerdo, vamos clicar em Opções e configurações e, depois, em Opções. Será aberta uma janela; nela, vamos selecionar Recursos de visualização prévia e marcar todas as caixas de seleção, sem receio. Em seguida, ainda nessa janela, vamos ao menu Segurança e habilitar os mapas: tanto o ArcGIS (ArcGIS) quanto o mapa padrão. Marcamos essas duas opções e clicamos no botão OK. O Power BI solicitará reinicialização; então, vamos fechá-lo e abri-lo novamente para permanecermos na mesma tela e prosseguirmos.

Renomeando a página e configurando o layout

Agora, quando mantemos uma página aberta, podemos renomeá-la para "visão executiva". Em seguida, vamos configurá-la para verificar se está no formato necessário.

No menu lateral direito, onde há o ícone de pincel, clicamos nesse ícone e, depois, em Configuração da tela. Por padrão, trabalharemos na maioria dos projetos com o tamanho 1920x1080, formato Full HD (alta definição). Porém, se estivermos em um projeto muito específico, de uma organização específica, podemos alterar o tipo para 4x3, entre outros, e até personalizar. Há relatórios cujas pessoas gestoras preferem uma tela com rolagem. O Power BI determina um limite de tela, mas muitas pessoas preferem rolar a página para ver mais conteúdo abaixo; se for o caso, podemos personalizar e aumentar a altura sem problemas.

Para o que precisamos agora, utilizaremos 16x9. Estando em 16x9, está tudo correto.

Planejando o layout com wireframe e criando o fundo

Vamos apresentar uma abordagem chamada wireframe (esqueleto de página). Trata-se de uma metodologia que utilizamos para entender se conseguimos alocar tudo o que desejamos de menu dentro do painel. Dessa forma, conseguimos definir o que vai na parte superior, nas laterais, o tamanho dos gráficos, se tudo caberá, se há muitos indicadores que podem ficar pequenos, entre outros pontos. É comum fazermos esses wireframes no PowerPoint para avaliar se o layout fica adequado, com os elementos exatamente onde gostaríamos.

Depois de formatarmos corretamente, criamos o fundo, de preferência muito parecido com o wireframe produzido. Neste exemplo, solicitamos a uma IA que desenvolvesse o fundo: enviamos o wireframe feito no PowerPoint e pedimos um fundo semelhante ao esqueleto fornecido. O resultado foi gerado pelo ChatGPT. Ficou simples, minimalista e funcional. O nome não ficou ideal e, talvez, a área onde ficarão os nossos slicers (segmentações de dados) não tenha ficado tão interessante, mas o objetivo aqui é demonstrar a possibilidade. Nosso treinamento não se concentrará em cores, posicionamento ou leitura de elementos; focaremos em visualizações avançadas. Mostramos agora como criar o fundo personalizado, e depois haverá liberdade para reproduzir o processo quando e onde for necessário.

Aplicando o fundo e preparando o dashboard

Para enviar o fundo personalizado no Power BI, no menu lateral direito, clicamos em Fundo da página. Em seguida, selecionamos Buscar imagem e escolhemos o fundo fornecido ou o que acabamos de criar. Por fim, ajustamos a transparência para 0%. Com isso, temos a nossa visão executiva configurada.

Agora, vamos começar a inserir cartões e alguns gráficos, para concluirmos esta primeira aula com um visual pronto — um dashboard (painel) pronto para a equipe da Varejo Max, que é o que precisam com urgência. Depois, concentraremos nossos esforços em visualizações mais avançadas.

Construindo a visão executiva com recursos nativos atuais - Criando um painel de KPIs com o visual Cartão

Inserindo o cartão de faturamento

Nosso próximo passo será preencher este fundo. Vamos começar pelos cartões, que consideramos a parte mais interessante aqui. Primeiro, trabalharemos com o cartão de faturamento, isto é, nossa receita líquida. Essa medida já existe; já a deixamos preparada como ensinamos anteriormente. Podemos buscar por “receita líquida”, que é a primeira opção, ou procurar em ordem alfabética. Vamos clicar, segurar e arrastar, soltando dentro da área do relatório. O Power BI insere diretamente o campo em um cartão.

Se clicarmos na parte de Visualizações, veremos que temos a opção de inserir o cartão diretamente pelo painel, ou também podemos inseri-lo a partir dessa área. Ao clicar na seta, teremos um campo apenas com os cartões disponíveis, e podemos utilizar esse cartão para trabalhar.

O que vamos fazer aqui? O visual solicita que coloquemos título e legenda. Não faremos isso neste momento, porque este cartão prescinde desse uso. Vamos ajustá-lo considerando nosso fundo.

Formatando o cartão e refinando a exibição

Agora, vamos iniciar algumas modificações. No menu lateral esquerdo, clicamos no ícone de pincel, que é o menu de formatação. Nele, temos as opções de formatar tamanho e estilo, bem como o fundo. Neste caso, vamos remover o fundo do cartão, pois já temos o nosso fundo principal configurado. Ao clicar fora, veremos que o fundo do relatório já está criado. Também vamos remover a sombra. Podemos utilizar sombra? Sim, podemos. Porém, como já aplicamos sombra no fundo do relatório, adicionar sombra ao cartão seria redundante. Portanto, não a utilizaremos no cartão. Vamos remover também a borda visual, que é a margem ao redor do cartão.

No título, não queremos exibir nada; podemos desmarcar a opção de título para evitar ocupar espaço desnecessário. O “valor do globo” — essa tradução da Microsoft — corresponde aos nossos 16 milhões de faturamento. Podemos aumentar o tamanho desse valor, por exemplo, para 30. Podemos aplicar negrito. Podemos aplicar itálico, embora o itálico não fique tão bom. A cor pode permanecer preta. As unidades de medida podem ficar em milhões, no modo automático, como já está configurado.

Por fim, podemos remover o rótulo de categoria. Por que remover? Porque já temos o nome “Faturamento” indicado no contexto do relatório, o que tornaria o rótulo redundante.

Adicionando a margem e replicando o estilo

Podemos navegar até a área de visualizações e montar o visual conforme desejarmos, caso ainda não tenhamos feito isso no fundo. Preferimos criar no fundo, pois é mais simples e evita muitos cliques.

Agora, podemos adicionar a margem. Onde está essa margem? Vamos ao painel e pesquisamos por "margem" novamente, no canto superior direito. Teremos ali o "desvio de margem", que utilizaremos mais adiante. Também temos a nossa margem bruta em porcentagem, que é o que queremos. Clicamos, mantemos pressionado, arrastamos para dentro e soltamos. Em seguida, formatamos aproximadamente ao tamanho do nosso cartão.

Precisamos repetir todo esse processo novamente agora? Não. Como já temos um cartão pronto, basta clicarmos nesse cartão, no canto superior esquerdo; em seguida, clicamos no Pincel de formatação e, depois, clicamos no nosso segundo cartão. Dessa forma, o formato desejado é aplicado automaticamente, reproduzindo o estilo que definimos no primeiro cartão. Podemos repetir esse processo para os demais elementos.

Incluindo o ticket médio e a meta de faturamento

Agora, vamos adicionar o nosso ticket (valor por venda). Pesquisamos por "ticket". Ao encontrar o ticket médio (valor médio por venda), arrastamos para dentro, posicionamos corretamente, clicamos no cartão anterior, clicamos no Pincel de formatação e aplicamos no novo elemento. Assim, de forma simples, já temos também o nosso ticket médio (valor médio por venda).

Por fim, temos a nossa meta: meta de faturamento. Vamos buscar a medida "meta de faturamento". Ops, clicamos naquela por engano. Agora sim, meta de faturamento. Clicamos, mantemos, arrastamos e soltamos. Posicionamos no cartão, clicamos no cartão anterior, clicamos no Pincel de formatação e aplicamos novamente.

Enfatizando a importância dos visuais e focando na utilidade

Entendemos que a etapa de montar os visuais, ajustar tudo corretamente, cores e tamanhos, não é a mais empolgante no processo de BI (Business Intelligence). No entanto, é uma das partes mais importantes, porque, querendo ou não, é o que a pessoa tomadora de decisão vê; essa pessoa não enxerga todo o ETL (Extração, Transformação e Carga) que realizamos, não vê toda a modelagem que fizemos, nem todas as funções DAX (Data Analysis Expressions) que criamos. O que se vê é este resultado.

Ao longo do curso, também desenvolveremos ferramentas em HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto), por exemplo. Sempre nos concentraremos em construir algo útil e funcional, e não um monte de efeitos de “fogos de artifício” e enfeites sem propósito. Vamos focar no que é importante e, com uma formatação mais personalizada, tornar tudo mais claro.

Isso é tudo. Agora, vamos navegar para os próximos elementos no nosso fundo. ♪

Sobre o curso Power BI: criação e customização de dashboards executivos

O curso Power BI: criação e customização de dashboards executivos possui 115 minutos de vídeos, em um total de 67 atividades. Gostou? Conheça nossos outros cursos de Business Intelligence & Visualização em Dados, ou leia nossos artigos de Dados.

Matricule-se e comece a estudar com a gente hoje! Conheça outros tópicos abordados durante o curso:

• Construindo a visão executiva com recursos nativos atuais
• Explorando visuais avançados do AppSource
• Criando visuais em HTML e CSS
• Desenvolvendo gráficos personalizados no Deneb
• Análises avançadas com Python e R
• Storytelling interativo e apresentação executiva